E20環(huán)境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環(huán)境產業(yè)》說過：縱觀數十年的發(fā)展與升級，環(huán)境產業(yè)就像一個偉大的傳奇。公認有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細分領域，在產業(yè)大勢的沉浮之中，也都有著自己獨特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺特別挑選部分領域，結合產業(yè)脈絡，講述領域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)環(huán)衛(wèi)領域觀察，供大家參考。本文分為兩個部分，本篇為上半部分。

目錄

一、環(huán)衛(wèi)前世

1.1 一把掃帚掃大街

1.2 北環(huán)改制拉開環(huán)衛(wèi)市場化大幕

二、環(huán)衛(wèi)今生

2.1 奧運會與環(huán)衛(wèi)服務的機遇

2.2 企業(yè)云起，一個項目數家爭搶

2.3 買買買!企業(yè)開始聯(lián)姻模式

2.4 智慧化的創(chuàng)新

2.5 從小到大：一體化的趨勢

2.6大融合的未來：國禎、中環(huán)潔黃山案例

2.7 太原：垃圾分類背景下的環(huán)衛(wèi)探索

當你隨手翻開環(huán)境產業(yè)這本情節(jié)波瀾壯闊的故事書，以水、垃圾、環(huán)衛(wèi)為主章節(jié)，以衍生出的各類細分領域為插曲，并輔以時間軸為線索，發(fā)現環(huán)境產業(yè)各細分領域發(fā)展脈絡圖。污水、垃圾發(fā)展歷程可謂跌宕起伏，它們經過高速輝煌發(fā)展又漸次迎來花開二度的時節(jié)，雖然二度開在哪里尚未可知。而環(huán)衛(wèi)則剛起步，僑銀、玉禾田和北控城市服務三家純環(huán)衛(wèi)業(yè)務公司在2019年底2020年初的依次上市，是資本市場的一種態(tài)度，這就像發(fā)令槍響起，就猶如萬眾矚目下的一場環(huán)保接力賽，環(huán)衛(wèi)是作為環(huán)境服務市場化的新賽道, 也開始演繹自己的傳奇。

E20研究院院長傅濤博士曾指出，“十年以前沒有人認為環(huán)衛(wèi)可以做成產業(yè)，現在環(huán)衛(wèi)變成了大家搶著做的行業(yè)。未來，100%增長的公司一定是站在了奇點上”。

十多年間，環(huán)衛(wèi)從寂寂無聲到聲明鵲起，從低速到高速，從小且散到不斷聚集，從“小環(huán)衛(wèi)”到“大環(huán)衛(wèi)”，從與其它領域淺交集到不斷走向融合，從無典型模式到各類模式獨樹一格，從不被資本關注的角落起飛到被資本市場青睞有加，環(huán)衛(wèi)正迎來無比寬闊的發(fā)展前景。

E20研究院執(zhí)行院長薛濤在“2019(第十三屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上的演講中總結：“環(huán)衛(wèi)業(yè)務發(fā)展的初期，在城市剛剛發(fā)展的時候其目標僅需要達到小時空的無害，也就是衛(wèi)生保潔，只要把垃圾運到城外(看不到的地方堆棄/簡易填埋)即可，是我們所說的固廢行業(yè)的1.0時代。到了90年代以后，進入了環(huán)保的年代，焚燒興起，追求的是無害化、穩(wěn)定化和減量化，這是更大時空上的安全，也就是我們所說的固廢行業(yè)的2.0時代。我們現在考慮的是什么呢?化石能源會枯竭、碳循環(huán)被打破了。所以我們在追求的是有多米諾效應的長時空下的安全，也就是我們所說的固廢行業(yè)的3.0時代所帶來的生態(tài)要求。提出了要源頭減量、減少使用、加強循環(huán)等，行業(yè)發(fā)展的目標進入生態(tài)級別(參考閱讀：薛濤年度報告(下)：垃圾分類之辯—四大博弈 紅藍交織)。

本篇即在專家定論的基礎上聚焦從1.0版清潔衛(wèi)生延續(xù)而下的環(huán)衛(wèi)歷史脈絡，考慮到由于近年興起的垃圾分類與傳統(tǒng)清掃保潔收運的復雜關系，而非如垃圾末端處理隨清潔衛(wèi)生附著而來，文章也將部分穿插垃圾分類。

本篇敘述也將沿著這條線的演化抽絲剝繭，聚焦環(huán)衛(wèi)作業(yè)升級變化，以及環(huán)衛(wèi)服務市場化來展現環(huán)衛(wèi)市場的逆襲之路，著墨那些已經發(fā)生以及正在發(fā)生的精彩瞬間，嘗試從別人的故事中看自己。

環(huán)衛(wèi)前世(2002年以前)

導語：從“一把掃帚”到“環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)”，從“統(tǒng)管包辦、政事合一、政企不分”到“政事分開、管干分離”的市場化，環(huán)衛(wèi)逐漸開啟了“星星之火，可以燎原”的態(tài)勢，在這一階段，環(huán)衛(wèi)市場化初見端倪，北京環(huán)衛(wèi)(前身)、僑銀環(huán)保、勁旅環(huán)境等在此期間應運而生。

1.1. 一把掃帚掃大街

作為一名80后，對環(huán)衛(wèi)最初的理解大概始于這樣的場景：

當你不認真讀書時，總會有家長或者其它長輩站出來數落一番：看見沒?再不好好學習，長大后就只能拿著一把掃帚掃大街。然而與之形成鮮明對比的是那時小學語文里的一則故事《溫暖》。

《溫暖》

天快亮了,敬愛的周總理走出人民大會堂.他為國家為人民又工作了整整一夜。

周總理剛要上車，看見遠處有一位清潔工人正在清掃街道。他走過去，緊緊握住工人的手，親切說：“同志，你辛苦了，人民感謝你。”清潔工人望著敬愛的周總理,激動得說不出話來。

一陣秋風吹過，從樹上落下幾片黃葉。深秋的清晨是寒冷的，周總理卻送來了春天的溫暖。

當時讀完也疑惑，課本上的清潔工人與被人說到的、你看到的不太一樣，清潔工人也會收到國家總理的問候。長大后才讀懂環(huán)衛(wèi)工人的不易，不論風吹雨淋，一直有這么一群人在默默堅守工作崗位;也才明白，你扔掉的紙屑和垃圾原來被他們藏起來了;在普通人熟睡時，有這么一群可愛的人，他們在錯峰工作。正是因為他們的堅守，才有整潔明亮的學習、生活、工作環(huán)境。

其實從新中國成立后，在少數大城市中拿著掃帚掃大街的景象并沒有持續(xù)那么長時間。一則《北京環(huán)衛(wèi)集團引領四次道路作業(yè)革命》(下文簡稱“四次道路作業(yè)革命”)文章系統(tǒng)講述了環(huán)衛(wèi)機械替代掃帚掃大街以及環(huán)衛(wèi)機械化的幾次演變。

大城市環(huán)衛(wèi)工人手拿掃帚掃大街大概在1960年之前;在此之后，隨著越來越多的人進入城市工作生活、車輛越來越多、城市道路越來越多，用掃帚掃大街的人力模式已經并不再適合衛(wèi)生清掃。

1963年，北京市清潔車輛大修廠研制了拖帶掃路車，揭開了我國道路清掃保潔機械化作業(yè)的序幕。盡管一輛車相當于20個人的作業(yè)效率，但是由于存在揚塵缺陷等問題，這類環(huán)衛(wèi)車在當時并未在全國大規(guī)模投入使用。盡管受制于諸多原因，1960年開啟的道路保潔機械化作業(yè)并未實現大規(guī)模應用，然而不再依靠一把掃帚搞衛(wèi)生卻已成為趨勢。

環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機械化改良從未停下腳步。改革開放后，城市面貌迎來新變化，居民對城市環(huán)境衛(wèi)生又有了新要求。

在“四次道路作業(yè)革命”的記載中，1980年代末我國第一代吸掃式清掃車研制成功，這類型清掃車避免了大量揚塵的出現，并率先在北京城區(qū)主干路應用。90年代末，在道路清掃的同時，環(huán)衛(wèi)集團又出動水車對主要道路進行沖刷、灑水降塵，作為一種道路作業(yè)工藝輔助機械清掃車輛提高作業(yè)效率，并達到無塵化清掃作業(yè)的目的;同時期環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化清掃在全國開始推廣應用。

1.2. 環(huán)衛(wèi)行業(yè)拉開市場化序幕

當時間繼續(xù)向后移動，停留在2002年以前。

盡管環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)已開始逐漸普及，環(huán)衛(wèi)留下的印象仍多是掃大街，僅此而已。喚彼時的環(huán)衛(wèi)為環(huán)衛(wèi)市場其實也為時尚早。2002年之前，中國環(huán)衛(wèi)市場處于星星點火之時。

而伴隨環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積的不斷擴大以及經濟發(fā)展水平的繼續(xù)提高，原有的環(huán)衛(wèi)體制機制并不能適合當時環(huán)境發(fā)展需求，北京開始率先施行環(huán)衛(wèi)改制。

按照“政事分開、管干分離”的原則，北京市在2000年對環(huán)衛(wèi)體制和運行機制進行了改革，原北京市環(huán)境衛(wèi)生管理局承擔的市容環(huán)境衛(wèi)生的行政管理職能劃入北京市市政管委(北京市市政管委是負責北京市城市市政基礎設施公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生和城市市容環(huán)境綜合整治以及城市管理共和執(zhí)法的市政府部門)。

在此時，北京市組建了三個區(qū)域性垃圾清運處理公司(北京市一清、二清、四清環(huán)衛(wèi)工程集團有限責任公司)和一個機械清掃公司(北京市北清機掃集團有限責任公司)。

三個區(qū)域性清運處理公司主要職責是負責城四區(qū)全部和近郊區(qū)部分生活垃圾的清運處理任務，保證環(huán)衛(wèi)設施的正常、有效運行;機械清掃公司主要承擔二環(huán)路、三環(huán)路、迎賓線的主路、主橋的清掃，道路沖刷、噴霧壓塵、化鹽融雪、清除小廣告、大型活動的保障任務等工作。

通過這些改革，促進了北京市環(huán)衛(wèi)事業(yè)的良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。

從此，北京市環(huán)衛(wèi)行業(yè)開始了市場化道路，并由此帶動全國多地直屬單位改制，并通過獨有的優(yōu)勢成為環(huán)衛(wèi)市場的弄潮兒。

在北京的環(huán)衛(wèi)市場發(fā)生微妙變化同時，被市場化春風拂過的東南沿海城市也出現春江水暖鴨先知的環(huán)衛(wèi)企業(yè)——僑銀環(huán)保。僑銀環(huán)保在一定程度上代表了東南沿海地區(qū)企業(yè)極其靈敏的商業(yè)嗅覺。僑銀環(huán)保由園林業(yè)務起家并以園林為踏板，在成立之后的兩年內開始涉足環(huán)衛(wèi)業(yè)務，由此成就了其精彩的環(huán)衛(wèi)發(fā)展歷程。

同時期，在環(huán)衛(wèi)作業(yè)裝備化企業(yè)中，除了北京環(huán)衛(wèi)集團外，還有另外一家企業(yè)也不得不被提及，1996年勁旅環(huán)境摩拳擦掌并在安徽合肥正式成立。

這些為數不多的環(huán)衛(wèi)企業(yè)像極了初春時寂寥荒原上幾顆破土而出的嫩芽，彼時很多人并未預料到十多年后，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展、居民對城市環(huán)境衛(wèi)生服務要求的提升，環(huán)衛(wèi)市場生機勃勃、煥然一新。環(huán)衛(wèi)作業(yè)標準和質量裝備的升級，環(huán)衛(wèi)工人不再被喊做“掃大街的人”，而是被稱為“城市美容師”;環(huán)衛(wèi)市場萌發(fā)的嫩芽已然成長為參天大樹并自成一派，修煉成環(huán)衛(wèi)江湖。在環(huán)保青黃不接之時，為業(yè)界側目并成為一方談資，令人暗嘆不已。

這也讓人不禁心生疑問，難道世界真有未卜先知?究竟是無心插柳柳成蔭還是有心人搶占先機。本篇中的很多事情都是后話，如果沒有靈敏的商業(yè)嗅覺、結合自己歷史優(yōu)勢做好安排和鋪墊，即使企業(yè)身處其中，也絕不會有企業(yè)的今生和企業(yè)自己述寫的輝煌。

環(huán)衛(wèi)今生(2002年至今)

導語：在這一階段，環(huán)衛(wèi)市場化逐漸推進，北京環(huán)衛(wèi)借著奧運會的“東風”不斷壯大，逐步占領了北京的環(huán)衛(wèi)市場，深圳龍澄環(huán)保、福建龍馬相繼成立，同時出現了其他領域跨界而來的企業(yè)，如啟迪桑德、北控城市服務(原用名)、杭州錦江、浙江旺能、首創(chuàng)環(huán)境等，更有通過收并購方式強勢進入的中環(huán)潔、盈峰中聯(lián)環(huán)境……它們分別憑借各自的優(yōu)勢叱咤環(huán)衛(wèi)市場。而這個時間段是環(huán)衛(wèi)道路作業(yè)裝備鼎盛時期，也是環(huán)衛(wèi)企業(yè)轉而開始聚焦環(huán)衛(wèi)服務市場的時期。

與此同時，環(huán)衛(wèi)市場不斷涌現“標王級”項目，多次引數家名企爭奪。環(huán)衛(wèi)服務的內容也從單一的“清掃保潔”向“橫向一體化”和“縱向一體化”延伸;從單一服務模式向綜合服務模式進階。多個城市開始實施垃圾分類，并更加注重指定符合自己城市特征的垃圾分類體系。

2.1奧運會與環(huán)衛(wèi)市場的機遇

千禧年之前，不斷革新的環(huán)衛(wèi)裝備車輛解決了肉眼可視的灰塵問題，然而，隨著北京的申奧成功，北京承辦2008年奧運會對環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量又提出了更高要求。關于這件事，“四次道路作業(yè)革命”寫到，2000年后，道路清掃作業(yè)進入精細化革命時期。吸掃車的種類不斷豐富，如：純吸式清掃車、干式清掃車等。

道路清掃只能解決污染物的收集工作，但道路清潔的問題并未徹底解決;清掃車輛邊灑水、邊掃、邊吸，塵土被水凝結成顆粒狀，車一碾，風一刮，又變成塵土，弄臟道路，污染空氣，影響城市環(huán)境。

2007年，時任北京市市長的王岐山對環(huán)衛(wèi)集團道路清掃技術革新的指示要求下，道路清洗車在長安街、天安門地區(qū)、奧運場館等重點區(qū)域開始使用。道路作業(yè)組合工藝使道路潔凈度由原來的40%提高到90%，塵負荷率下降了50%，大大提高了道路的清潔程度。

立足北京的北京環(huán)衛(wèi)集團，借助北京舉辦奧運會的機遇，迅速壯大，并最終創(chuàng)造了延續(xù)至今的領先優(yōu)勢。

在環(huán)衛(wèi)道路作業(yè)機械化獲得繼續(xù)提升的同時，北京環(huán)衛(wèi)集團的改革重組并未停下腳步。

2006年4月，北京市一清、二清、四清和北清四個環(huán)衛(wèi)集團合并重組為北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限公司，即北京環(huán)衛(wèi)集團。

從2006年合并重組至2013年期間，北京環(huán)衛(wèi)集團以北京申辦2008年奧運會為契機，迅速發(fā)展壯大;集團憑借承接北京奧運期間公共環(huán)境衛(wèi)生服務以及在北京歷次閱兵等重大活動中提供過的專業(yè)化服務業(yè)績，以通過合并重組構建的統(tǒng)一品牌、之前環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)積累，開始迅速在全國鋪開局面，這些都為其在環(huán)衛(wèi)市場化大潮真得來臨時實現迅速發(fā)展奠定了堅實的基礎(參考閱讀：北京環(huán)衛(wèi)：存量規(guī)模、新增規(guī)模雙領跑，穩(wěn)居行業(yè)第一)。

2008年，奧運之年，打造環(huán)衛(wèi)服務品牌。圓滿完成第29屆奧運會和殘奧會的環(huán)衛(wèi)服務保障工作，實現了奧運服務零投訴，收到北京奧組委等社會各界表彰86次。

2009年，分別與遼寧盤錦、廣東江門簽訂生活垃圾填埋特許經營協(xié)議，邁出投資外埠項目的第一步。

2010年，環(huán)衛(wèi)設施開放年，也是“十一五”收官之年。開放小武基大型固廢分選轉運站、阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場。與加拿大渥太華市及加拿大普拉斯科能源公司、柬埔寨金邊市建立交流合作，邁出國際化的重要一步。

2011年，北京環(huán)衛(wèi)集團運營有限公司正式成立。

2012年，成立北京環(huán)衛(wèi)集團環(huán)衛(wèi)服務有限公司，推進四大板塊協(xié)同發(fā)展。

2013年，中標哈爾濱松北區(qū)和呼蘭區(qū)區(qū)域性固體廢棄物綜合處理項目，實現焚燒項目“零突破”，并成功簽約天安門地區(qū)清掃保潔作業(yè)服務。

在北環(huán)借勢騰飛的同時，國內其他一些環(huán)衛(wèi)企業(yè)也悉數登場亮相：

2002年，深圳龍澄環(huán)保成立，并以其第一代循環(huán)水納米生物環(huán)保廁所研制成功宣告正式進軍環(huán)衛(wèi)市場。

2007年，福建龍馬環(huán)衛(wèi)成立，瞄準環(huán)衛(wèi)裝備市場并以環(huán)衛(wèi)機械為切入點強勢進入環(huán)衛(wèi)作業(yè)領域。伴隨環(huán)衛(wèi)市場整體機械作業(yè)率提升，福建龍馬對環(huán)衛(wèi)市場的強勢進攻為其今后上市埋下伏筆。

……

可以說，這個時間段，是第一波環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)迅猛發(fā)展的契機，也是環(huán)衛(wèi)道路作業(yè)裝備發(fā)展至鼎盛的時期。

奧運過后，特別是2014年PPP啟動了更大更深入的環(huán)衛(wèi)市場化后，環(huán)衛(wèi)市場的主角轉而以環(huán)衛(wèi)服務市場化企業(yè)為主角，它們長期雄踞環(huán)衛(wèi)熱點榜首;即使在垃圾分類政策刺激下，環(huán)衛(wèi)市場出現新型環(huán)衛(wèi)裝備類型，環(huán)衛(wèi)裝備也多以配角形式出現、不復之前的主角光環(huán);環(huán)衛(wèi)市場轉而被環(huán)衛(wèi)服務市場化所推動，這是很多企業(yè)轉而聚焦環(huán)衛(wèi)服務市場的轉折期。之前點到的和沒有點到的各類環(huán)衛(wèi)公司，英雄各有出處，E20數據中心將他們分別歸類為環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)和保潔類、園林綠化類延伸、固廢末端投資運營企業(yè)、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化、車輛裝備類延伸、其他這七類，在這個環(huán)衛(wèi)服務市場爆發(fā)的時代，他們各展神通，進入了環(huán)衛(wèi)市場化的春秋時代。(參考閱讀：薛濤演講視頻：大環(huán)衛(wèi)市場爆發(fā)元年看春秋列國格局)。

下半部分：方興日盛：企業(yè)云涌，環(huán)衛(wèi)市場如火如荼

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