數據觀察 | 上半年水務、固廢各細分領域新增情況

時間：2024-07-25 09:38

來源：E20研究院

作者：王妍

E20研究院基于E標通（信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺）系統，對2024年上半年度環保市場進行盤點，本次報告涉及水務投資運營、固廢投資運營、土壤修復工程、填埋場&滲濾液和環衛運營服務等細分領域。

01水務篇

2024年1-6月，水務招投標市場共計釋放98個水務投資運營類項目，同比減少39.1%；新增投資總額超421.90億元（不完全統計），同比減少229.02億元。數量和投資總額均較2023年同期均大幅下降。

市政供、排水領域，1-6月新增48個特許經營項目，同比減少47%；投資總額159.46億元，同比減少60%。其中：市政污水項目20個，投資總額為96.20億元；其次是城鄉供水項目11個，投資總額為29.67億元；市政供水項目位列第三，共計中標10個，投資總額為20.47億元。

村鎮供、排水領域，1-6月新增9個特許經營項目，同比減少18個項目，投資總額為30.87億元，同比減少25.96億元。其中：村鎮供水項目7個，投資總額為19.51億元；村鎮供排水和村鎮污水項目各1個，投資總額分別為8.88億元和2.50億元。

水環境領域，1-6月新增僅2個水環境特許經營項目，同比減少6個項目；投資總額42.75億元，同比減少49.00億元。據E20研究院數據研究中心統計，自2023年以來，新增水環境特許經營項目數量驟減，2022年全年共計成交水環境特許經營（含PPP）項目42個，2023年全年成交數量僅12個，降幅71%。上半年，水環境類EOD項目中標較多，共計成交23個項目。

工業水處理領域，1-6月新增11個工業水處理特許經營項目，投資總額為15.20億元（不完全統計）。

市政污泥領域，1-6月新增294個市政污泥處理處置項目，同比增長147%。其中：購買服務類項目291個，同比增加173個項目，特許經營項目3個，同比增加2個項目。

02固廢篇

2024年1-6月，固廢招投標市場共計中標36個固廢投資運營類項目，同比減少32個項目；其中特許經營項目35個，EPCO項目1個。投資總額118.17億元，同比減少22.5%。

生活垃圾焚燒領域，1-6月新增13個生活垃圾焚燒投資運營項目，同比減少13個項目，環比減少12個項目。新增設計能力6770噸/日，同比下降53.6%。市場下沉至偏遠地區、單體規模小體量化意味著焚燒項目的品質在下降，優質焚燒項目趨于飽和、分割殆盡，因此對于焚燒領域龍頭企業吸引力也就在下降。

有機廢棄物處理處置領域，1-6月新增16個有機廢棄物處理處置投資運營項目，月均中標2.7個，投資總額41.25億元。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目14個，畜禽糞污處理處置項目2個。整體看，今年上半年，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目市場呈現出縣域下沉、新建規模小型化、增速放緩等特點。

2024年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務項目共計中標59個，同比增加13個項目。自2022年起，近3年餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務項目數量逐年增多。

建筑垃圾資源化特許經營領域，1-6月新增6個建筑垃圾資源化特許經營項目，同比減少70%，創近5年同期歷史新低；新增投資總額29.49億元，同比減少6%。

03土壤修復工程篇

2024年1-6月新增土壤修復工程類項目176個（含標段），同比增長37.5%；中標金額總計28.54億元，同比減少30.2%。華東地區依舊蟬聯土壤修復工程類項目中標數量和中標總額榜榜首，共計中標73個項目，中標總額9.91億元。

工業污染場地修復工程類項目中，超60%項目的單體中標價格在500萬元以上，5000萬以上超大規模項目均為此類型。

工業污染場地修復工程類項目中標企業主要以土壤修復類環保企業為主，中標數量占比64.3%，中標總額12.5億元，占工業污染場地修復項目總額57.6%。此外，土壤修復類環保企業在礦區污染場地修復、農用地污染修復和其他類污染場地修復工程市場所占份額均最大，具體占比為：46.4%、49.5%和52.0%。建筑型央企在上半年中標3個項目，其中：2個工業污染場地修復工程類項目和1個礦區污染場地修復工程類項目。

04填埋場&滲濾液篇

2024年1-6月新增166個生活垃圾填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目），同比減少17.8%，中標總額36.35億元，同比增長20.7%。其中：存量生活垃圾填埋場工程和運營類項目161個，同比減少11.0%，中標總額35.40億元，同比增長43.09%。

2024年1-6月新增157個滲濾液處理處置（特許經營和購買服務）項目，同比減少25.2%；中標金額總計12.7億元，同比減少45.4%。

更多2024上半年環保細分領域詳細市場數據，歡迎閱讀《2024上半年環保細分市場數據觀察》。

微信圖片_20240725095115.png