數說環保：水務市場的2021

時間：2022-08-16 09:22

來源：E20研究院數據研究中心

作者：王妍

在之前的固廢戰略論壇和水業戰略論壇上，E20環境平臺執行合伙人、研究院執行院長、湖南大學兼職教授、華北水利水電大學客座教授薛總曾多次講過這張圖。E20研究院對“十三五”期間（2016-2020年）各環境細分領域的合規率進行測算。我們繼續跟蹤一下水務市場細分領域合規率情況。

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“十三五”期間供水合規率42.60%，2022年上半年合規率已降至28%（左圖），供水項目基本采用的是使用者付費的特許經營模式，與財政無關，所以不走PPP流程，也是較為安全和普遍的。具體來看（右圖），城市供水項目占比越來越少，大抵是城市的供水項目已趨于飽和，近幾年新增的供水項目主要是城鄉和縣城的非PPP特許經營項目。

市政污水領域，“十三五”期間合規率為51.48%，2021年（合規率54%）和“十三五”期間合規率相對持平，今年上半年（46%）略有下降。污水類項目主要依靠政府付費，污水項目不走PPP程序已經靠近合規性灰色邊緣，所以在開展和釋放此類項目時，政府和社會資本方均會有所顧忌，因此整體來看，污水項目合規率相對保持穩定。另一點值得注意的是，今年上半年特許經營項目比PPP釋放略多一些。

進一步將污水項目拆成市政和村鎮污水，分別計算合規率。右圖是市政（含城鄉一體）污水合規率情況，下降速度不是很快，這類項目政府支付能力相對來說也是安全的。

市政污水領域另一個值得關注的情況是廠網一體化，左圖為2019-2022年1-6月市政污水廠網一體化項目歷年占比情況，可以看到，近年來市政污水廠網一體化項目的占比越來越大，經過三四年時間，所占比例從2019年23.37%，到今年上半年的42.86%。右圖是市政污水廠項目和市政污水廠網一體化項目歷年的合規分析圖，紅色代表市政污水廠合規情況，可以看到從2019年69%開始逐年降低，今年有所反彈；黃色代表廠網一體化項目，基本前三年在78%左右波動，但是今年下半年“斷崖式”跌至42%。

廠網一體化項目到底是哪些企業來做呢？我們對競爭主體做了進一步分析。

兩張圖分別是廠網一體化PPP項目和廠網一體化非PPP特許經營項目的社會資本中標情況。整體來看，平臺型國企和A方陣拿的廠網一體化項目較多，A方陣在PPP項目的占比略高。拆分平臺型國企來看，中標廠網一體化PPP項目的平臺型國企主要是中央級、省級、市（縣）級，三種級別的平臺型國企占比較為均分；但在中標廠網一體化非PPP特許經營項目的平臺型國企中，中央級和省級占比較少，市（縣）級平臺型國企占比較大，為38%。

村鎮污水項目，相對城市的污水項目，付費條件較差，更加依賴財政，更應該采用PPP形式，但實際市場數據顯示，此類項目采取PPP形式的比重越來越少，是不是這些項目被平臺型國企拿走了？和市政污水一樣，同樣帶著質疑，數據研究中心對此類項目的中標社會資本進行研究，答案是否定的。中標村鎮污水非PPP特許經營項目的社會資本主要是C/D方陣和非環保工程公司。

結合村鎮污水（集中式/分散式）工藝來看，村鎮污水項目中采用集中式處理工藝的項目越來越多，所以一些C/D方陣還有非環保工程公司等民營企業開始關注和中標這部分政府釋放的、運營性尚可、規模適度的項目。右圖可以看到，2019-2022年上半年，村鎮污水PPP和非PPP特許經營項目采用分散式和集中式處理工藝的占比各一半。

以上是從各個水務細分領域合規率引出的數據，下面看一下不同水務細分領域平均單體規模情況。市政污水、市政供水、村鎮污水2020-2022年1-6月歷年的平均單體規模均處于較為穩定的波動狀態，2021年有略小“波峰”；水環境類項目近三年單體規模逐漸下降，原因可能與自2020年以來“水十條”所釋放的利好基本結束有關聯。

第二章：水務市場競爭格局

首先看市政污水領域（左上圖）。從圖中可以看到A方陣壓力較大，2021年A方陣占比較2020年有所減小，但在今年上半年A方陣發起“反攻”，占比有所回升；除此以外，平臺型國企同樣獲取較大一部分此類項目市場。

其次是村鎮污水領域（右上圖），雖然前文闡述民企拿到很多村鎮污水類項目，但從市場份額來看，近年來平臺型國企所占的市場份額越來越大。越大的村鎮污水項目付費越不安全，因此也就平臺型國企敢做。

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編輯：李丹

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