2、在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下，客戶需要高品質(zhì)的環(huán)境解決方案 環(huán)境產(chǎn)業(yè)在城市水環(huán)境的治理中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，樹立了良好的技術(shù)和管理示范項(xiàng)目。但由于工業(yè)水處理的難度和差異化較高，而且，工業(yè)水處理所需要的高端設(shè)備和產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，加快國(guó)內(nèi)高端裝備制造的生產(chǎn)和項(xiàng)目實(shí)踐十分必要。特別是在煤化工、石油化工、集成電路及新型液晶顯示、生物醫(yī)藥等關(guān)乎國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)領(lǐng)域的水處理，以及工業(yè)園區(qū)的水處理技術(shù)、處理裝備、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等方面需要加快發(fā)展，才能適應(yīng)和滿足國(guó)家對(duì)綠色發(fā)展的迫切需要。  

3、公司需要進(jìn)一步確立在工業(yè)及園區(qū)水處理領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位 公司深耕工業(yè)水系統(tǒng)領(lǐng)域 24 年，是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域出發(fā)較早且少數(shù)能夠進(jìn)行復(fù)雜工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)的企業(yè)之一。公司依據(jù)不同工業(yè)行業(yè)、不同水處理工藝的水質(zhì)特點(diǎn)及出水排放標(biāo)準(zhǔn)，通過提供“全產(chǎn)業(yè)鏈”解決方案的綜合服務(wù)為工業(yè)企業(yè)或園區(qū)客戶提供全水系統(tǒng)的專業(yè)化治理及運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，成為工業(yè)客戶全生命周期的水環(huán)境管家，完成了覆蓋數(shù)十個(gè)行業(yè)、數(shù)百項(xiàng)卓越的水處理項(xiàng)目業(yè)績(jī)，并積累了神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、華誼化工等眾多高端客戶資源和大量的項(xiàng)目示范。進(jìn)一步強(qiáng)化公司在工業(yè)及園區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位，是公司的必然選擇和使命擔(dān)當(dāng)。  

(二)本次公開增發(fā)股票的目的 

公司擬通過本次公開增發(fā)股票募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于大同市御東新區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建(二期)PPP 項(xiàng)目、過濾膜生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過這次的資金募集，依托原有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和堅(jiān)實(shí)業(yè)績(jī)，公司將強(qiáng)化為工業(yè)客戶提供高品質(zhì)的環(huán)境綜合解決方案的能力，打造細(xì)分工業(yè)水處理第一品牌，成為工業(yè)客戶和工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)期可信賴的合作伙伴。  

1、強(qiáng)化工業(yè)水處理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大工業(yè)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)份額近年來，公司承建的兗礦榆林 100 萬噸/年煤間接液化示范項(xiàng)目、山東京博恒豐電廠脫硫廢水處理項(xiàng)目、廣西華誼能源化工有限公司工業(yè)氣體島污水處理站BOO 建設(shè)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目等多個(gè)標(biāo)桿性項(xiàng)目，均為在工業(yè)水治理細(xì)分行業(yè)的重大技術(shù)突破，彰顯了公司卓越的技術(shù)服務(wù)和項(xiàng)目管理能力。2018 年公司收購(gòu)高頻環(huán)境，進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)水處理領(lǐng)域，通過不斷建立高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)工業(yè)水處理典范項(xiàng)目提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造環(huán)保領(lǐng)域提供工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)。  

本次募投項(xiàng)目中，大同市御東新區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建(二期)PPP 項(xiàng)目主要聚焦于生物醫(yī)藥工業(yè)水系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，公司為新區(qū)內(nèi)包括國(guó)藥集團(tuán)旗下企業(yè)在內(nèi)的工業(yè)企業(yè)和新區(qū)提供綜合性的污水處理及回用水供給等治理方案。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于打造工業(yè)水系統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)桿項(xiàng)目，拓展公司在高難度抗生素廢水等生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)水系統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。  

本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將豐富公司在生物醫(yī)藥工業(yè)水系統(tǒng)的污水處理與治理經(jīng)驗(yàn)，助力公司成為該細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)能力高的龍頭企業(yè)，同時(shí)為公司提供穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)收入和現(xiàn)金流，提高公司運(yùn)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

 2、拓展公司的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化產(chǎn)品支撐，進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平 先進(jìn)的膜產(chǎn)品、膜集成裝備和膜技術(shù)整體解決方案是水環(huán)境治理方案中的重要一環(huán)，有助于公司實(shí)現(xiàn)水治理服務(wù)的差異化競(jìng)爭(zhēng)和全方位服務(wù);另外也可以降低公司水環(huán)境解決方案的設(shè)備成本。 

 過濾膜生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)為建設(shè)年產(chǎn) 150 萬平方米過濾膜系列產(chǎn)品項(xiàng)目，由公司的控股子公司中環(huán)膜進(jìn)行實(shí)施。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將顯著提高公司膜產(chǎn)品產(chǎn)能，解決目前中環(huán)膜北京基地產(chǎn)能不足的問題。該項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步對(duì)分離膜技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司現(xiàn)有的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。同時(shí)，該募投項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以提升公司在工業(yè)和市政領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，也可以應(yīng)用于第三方環(huán)境工程公司、市政和工業(yè)客戶，形成外部銷售，將為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前中環(huán)膜已經(jīng)通過 ISO9001、ISO14000、GB/T28001 管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品獲得美國(guó) NSF 認(rèn)證，其膜產(chǎn)品目前已在全球十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、二十多個(gè)行業(yè)的數(shù)百個(gè)案例中成功應(yīng)用。2018 年 4 月，中環(huán)膜“節(jié)能型浸沒式 MCR 膜化學(xué)反應(yīng)器技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”榮獲中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。針對(duì)中環(huán)膜原有北京生產(chǎn)基地的產(chǎn)能限制，公司啟動(dòng)在“長(zhǎng)江大保護(hù)”核心區(qū)湖北省的膜生產(chǎn)基地建設(shè)，將進(jìn)一步聚力產(chǎn)品創(chuàng)新，針對(duì)定制化客戶服務(wù)需求以及場(chǎng)景化應(yīng)用，倒逼技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過生產(chǎn)實(shí)踐不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品性能，為客戶提供增值服務(wù)。助力未來“長(zhǎng)江大保護(hù)”戰(zhàn)略的實(shí)施，滿足城市供水、污水和工業(yè)水處理需求。

 3、增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力 近年來，水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)主體不斷增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。同時(shí)，在政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)大市場(chǎng)、大項(xiàng)目、大需求的趨勢(shì)，對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的資金實(shí)力、技術(shù)能力、政府協(xié)調(diào)能力、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理能力提出了更高的要求。公司的資本實(shí)力不但決定了其業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域及項(xiàng)目承接能力，一定程度上也影響了服務(wù)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和服務(wù)創(chuàng)新能力，也是影響公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)之一。通過本次公開增發(fā)股票，公司的資金實(shí)力將獲得進(jìn)一步提升，全面提高公司在行業(yè)內(nèi)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 

 4、進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升盈利能力 本次公開增發(fā)股票募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，將有利于提高公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力。最近三年，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為 74.33%、78.01%、79.97%，處于行業(yè)較高水平。本次募集資金到位后將其中一部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化公司資本負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以保證公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展。 綜上所述，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、盈利規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)也將得到進(jìn)一步優(yōu)化。

三、本次公開增發(fā)股票的方案概要

編輯：趙凡