2017年“兩會”剛剛結束，我統計了一下，在李克強總理的《政府工作報告》中有85次提到“改革”，在過去的報告中也有70多次談到了改革，但是今年不一樣，過去提到“改革”很大程度是指改革開放，重心在“開放”。而今年報告中的“改革”只有三次是指改革開放，其他都是在說改革本身。包括去年年底的中央經濟工作會議，“穩增長”之后就是“促改革”，都在把改革提到一個前所未有的高度。

三棟房子

是什么原因呢?我想換一個角度來看，從三棟房子講起，來理解當前的改革格局。

我打個比方，自新中國建立以來，上層建筑方面有三棟房子。

第一棟叫社會主義，是毛主席建的，他是總設計師，他在中國百年屈辱的封建廢墟上建立了一種全新的體制，是一棟全新的房子，讓苦難的中國人有了一個家。無產階級專政，公有制，社會主義體制等都是在新的體系上建立的。類比于，在北京，會看到在舊城廢墟上建立的老十大建筑，這些建筑特點是氣魄大，張得開，是完全體現出是新中國特征的建筑。

30年后，1978年，由鄧小平同志為中國建立了第二棟房子，雖然也叫社會主義，但是有中國特色的社會主義。房子里面的四梁八柱換了一半不止，關鍵是計劃經濟變成市場經濟，帶動了中國的經濟繁榮。同樣地，類比于當時北京的新十大建筑，是在已經形成的城區的夾縫里建造的，加上經濟實力沒上去，新十大建筑的口碑遠遠不如老的十大建筑，因為不是可以隨意設計的，而是在原有基礎上的變革，不能把原來的房子拆了，所以最好的建筑也沒有原來的十大建筑好。但這座房子解決了中國人的溫飽。這樣的改革對中國之后的近四十年又起到了非常大的影響。我國的第三、第四代領導人沒有蓋新房子，是在裝修，不斷地修補小平同志留下的有中國特色的社會主義舊房子。因此，這三十多年一直在談改革，但是改革深入程度不同，但基本是裝修型改革，裝修型改革不會動根本，沒有真正去動四梁八柱。

為什么2016、2017年會有所不同?因為以習大大為首的第五屆領導人在努力建一棟全新的房子，這座房子叫做生態文明，這座房子建在山水林田湖之間，連選址都不同。

生態文明的體系構架是天大的事，因此不難理解，為什么最近很多改革文件都是中央全面深化改革領導小組出的。其實，作為生態文明房子構架的總設計師，習大大已經構思了至少十多年。有一本書叫做《之江新語》，是他十多年前以來發表的文章的合集。他十幾年前就在構建這個房子的特點，主政以后花了3-5年時間熟悉基礎、預熱，摸索四梁八柱的體系到底怎么做。我感覺，生態文明房子的建設是從2016年真正全面開建的，之前從來沒有這么大的力度來改革我們的體系。從這個角度看改革格局，2016、2017年的改革，包括未來的2018、2019年改革都是與以往不同的。

上層建筑一定會影響經濟基礎，尤其是習大大在講要變革四梁八柱，一個房子最根本的結構都要重新搭建。怎么構架呢?中央提出了五大發展理念：創新、協調、綠色、開放、共享，說的是怎么把房子建起來。

第一棟房子是人民民主專政為核心的，第二棟是以經濟建設為核心的，第三棟房子與生態環境密不可分。因此，這次改革對產業和環保的影響一定是遠遠超出預期的，對環保的影響不僅僅是環保監管加強，環保治理到位;新的結構已經對環境領域的行政、政治、經濟體制產生非常重要的影響。

產業變革

我們可以看到，財政政策變了。我們的論壇談了15年的PPP，以前是單元型的，以前從沒有像去年這么紅火，因為財稅政策在發生巨大變化。發改委、財政部跑到了第一線，把接力棒從住建部手中接過去了。這兩個部門是綜合部門，能量大、速度快、掌握的資源多，所以改革遠遠比以前一個部門推動時來得深遠。

再看產權改革，中央去年已經啟動了國有產權改革，這其實醞釀了很久。另外還有價格改革、投資體制改革、監管改革、金融改革，都在陸陸續續展開，這確實是在建一個生態文明的新房。

環保產業是環境領域的重要支柱力量，環保不僅靠政府，還靠老百姓，靠產業，如果沒有產業力量，無法把很多設施、運營、服務落地。雖然過去主要是政府自己在做環境治理，現在環境產業已經成為重要力量。環境產業是典型的政策敏感的產業，因為我們國家進行的巨大體制變革，環境產業今后的重構在未來兩三年之內會來得更加激烈。

由此我們得出結論。作為環境企業，無論你是領跑企業，還是起步中的企業，都需要認真面對目前的變革，變革可能是你的機會。

紅利在哪里?

誰會是變革的紅利獲得者呢?這個話題很是戲劇性，事實上每一次變革都有后來居上的機會。1998年，我從建設部科技司調到住宅辦，參與了一部分國家的房改工作。我們當時默認房改會促進建筑業的大發展，建筑公司會首先獲利，因為要建設大量的房子。而實際上，將近二十年下來，目前領跑的是房地產公司，名列前茅的沒有一個真正是建筑起家的。

建筑業并沒有很好地抓住房地產的機遇實現產業轉型與升級，現在建筑類公司來搶PPP市場，也是經濟下滑，建筑業收縮的大形勢逼的，當年默認的改革紅利這類企業沒有獲得。為什么呢?剛剛做房改的時候，沖到第一線的確實是建筑公司，后來經營風險加放大了公司內部產生的阻力，都覺得原來建筑的活兒挺好，搞房地產開發畢竟是投資大、風險大，所以它們就固守原來的業務。房地產公司多的時候達到幾千家，確實有很多建筑業背景的，但現在全國有名的房地產公司有幾十家，這里面少有原來的建筑公司的身影。

再說說互聯網革命，我們可能認為互聯網發展第一受益者是中國移動、中國電信這類通訊企業，但是現在成功的企業不是它們，是百度、騰訊、阿里巴巴，真正領跑改革的反而是后來者、外來者。電信行業反而在縮水，以前我們要劃幾千元裝一步固話，現在固定電話業務都快關門了。

再來看水務改革，記得2012年年底，當時的建設部發布《關于進一步鼓勵和引導民間資本進入市政公用事業領域的實施意見》，拉開市政公用事業市場化改革序幕，2004年進一步特許經營管理辦法，當時在第一線的是包括深圳水務集團等在內的主流傳統水務公司。因為我們六大公用領域供水排第一位，污水排第二，垃圾排第三位，實際上供水當時是改革主力。而現在看來，這幾年水業十大影響力企業已看不到傳統供水公司的影子，都是后來居上的。越朝前走，之前的公司越往后了，不是它們不進步，因為別人進步太快，因為跑道變了，規則變了。

那么當第三棟房子建起，四梁八柱的變革會帶來什么樣的紅利呢?

十年以前市政環境領域BOT興起，造就了北控、光大、首創、桑德這樣的公司;五年以前，創業板造就了碧水源這樣輕資產公司的崛起，并成為行業當前市值最高的公司。它們是由當時的政策紅利驅動的。當下PPP確實最火，已經到了一個高度，我們需要對此反思。

去年年底，北控水務總裁周敏第一個喊出來“未來的十三五，北控要投3000億”，過去的十二五，過去的十年總共才投了500-600億，未來居然要投3000億，當時行業里都覺得很驚詫。今年2月東方園林董事長何巧女發布了“3118計劃”，“3”就是指2017年要在PPP領域投3000億。有一些建筑類央企，都號稱千億，甚至個別企業要投萬億。還有一些來自生態行業的公司，如億利資源，其目標也不容小視。別嘲笑他們的宏偉目標，事實上，過去十年絕大部分環境產業大夢想家的夢想都實現了。那么誰能在新體系下獲得制度紅利，下節我會分析。

最偉大的企業正在產生

我在去年2016水業戰略論壇上講過，未來十年世界上最偉大的企業必然產生在環境產業，當時我通過斷言給環境企業家鼓勁，說未來最偉大的環保公司還未產生。事實上，因為大變革剛剛拉開，即便是北控水務、光大國際、首創股份這樣走到前面的公司，未來十年以后未必一直領先。就像上面提到的房地產和互聯網一樣，這輪變革比過去來得更加猛烈，將改變我們產業幾乎所有的頂層結構，這是一場革命。如果沒有創新精神就不可能在未來領先。所以，在生態文明的帷幕全面拉開的現在，我今天說，未來最偉大的環境企業正在產生。世界在變，最偉大的環境公司必然產生在中國，因為中國環境需求最大，治理最復雜，實踐也更加全面，中國是生態文明的發祥地。目前，已經有一些偉大環境公司的雛形顯現。

【本文根據作者在2017(第十五屆)水業戰略論壇上的演講內容整理，演講題目《產業變革與產業生態》，本文內容是前半部分“產業變革”】

編輯： 趙凡