11月29日，博天環(huán)境發(fā)布博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與重整投資人簽署重整投資協(xié)議的進(jìn)展公告，確定重整投資人深圳高新投、海南每天新能源以每股 3 元的價(jià)格，招商平安資產(chǎn)以每股3.07元的價(jià)格合計(jì)受讓160,000,000股公司轉(zhuǎn)增股票。

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11月29日，博天環(huán)境(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)發(fā)布博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與重整投資人簽署重整投資協(xié)議的進(jìn)展公告。

據(jù)公告顯示，確定深圳高新投以每股3元的價(jià)格受讓 60,000,000 股公司轉(zhuǎn)增股票，支付人民幣 180,000,000元的重整投資款;海南每天新能源以每股3元的價(jià)格受讓 55,000,000股公司轉(zhuǎn)增股票，支付人民幣165,000,000.00 元的重整投資款;招商平安資產(chǎn)以每股3元的價(jià)格受讓45,000,000 股公司轉(zhuǎn)增股票，支付人民幣 135,000,000元的重整投資款。

結(jié)合博天環(huán)境11月23日，發(fā)布《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃(草案)摘要版》中，提出轉(zhuǎn)增股票中的160,000,000股用于引入重整投資人;轉(zhuǎn)增股票中的 390,711,745股用于清償債務(wù)。

此次進(jìn)展公告中，深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產(chǎn)受讓股份共計(jì)160,000,000 股，與《草案》內(nèi)容一致。

據(jù)公告重整投資人的陳述與承諾顯示：(1)重整投資人承諾，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、最高人民法院、北京一中院、上海證券交易所等有權(quán)部門對(duì)本協(xié)議約定的重整投資方案內(nèi)容提出修改要求，為順利實(shí)施重整，在各方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，重整投資人將配合對(duì)重整投資方案內(nèi)容進(jìn)行修改。(2)重整投資人保證其支付的重整投資款、提供的重整借款來(lái)源合法合規(guī)， 確保按時(shí)足額支付重整投資款，遵守重整借款協(xié)議的約定按時(shí)足額發(fā)放重整借款。(3)重整投資人承諾本次重整投資中受讓的轉(zhuǎn)增股票將按照法院裁定批準(zhǔn) 的重整計(jì)劃以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)與上海證券交易所的監(jiān)管要求進(jìn)行鎖定和減持。

公告顯示，除支付重整投資款外，重整投資人承諾向公司提供一定的借款用于本次重整中的清償債務(wù)，具體借款金額、借款期限、利息標(biāo)準(zhǔn)等各方協(xié)商一致并通過簽署重整借款協(xié)議的方式最終確定。

借款相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議及承諾函主要內(nèi)容如下：

(一)補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司管理人

乙方：博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

丙方：深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

1、丙方擬指定其實(shí)際投資并享有控制權(quán)的深圳市招平協(xié)進(jìn)三號(hào)投資中心(有限合伙)承接《重整投資協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下丙方的部分權(quán)利、利益及義務(wù)。深圳市招平協(xié)進(jìn)三號(hào)投資中心(有限合伙)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2、各方同意并確認(rèn)，根據(jù)重整中債務(wù)清償?shù)膶?shí)際需求，受讓股份方案調(diào)整 為丙方以每股3.07 元人民幣的價(jià)格受讓 45,000,000 股(大寫：肆仟伍佰萬(wàn)股) 乙方轉(zhuǎn)增股票，重整投資款總額為人民幣138,150,000.00 元(大寫：壹億叁仟捌佰壹拾伍萬(wàn)元)。

3、各方同意并確認(rèn)，根據(jù)重整中債務(wù)清償?shù)膶?shí)際需求，借款方案調(diào)整為丙方無(wú)需向乙方提供借款。

4、本補(bǔ)充協(xié)議與重整投資協(xié)議具有同等效力，視為重整投資協(xié)議不可分割 的一部分。

(二)承諾函主要內(nèi)容

1、深圳高新投承諾：如博天環(huán)境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投資人提出 借款需求的，我方承諾為博天環(huán)境提供借款，具體條件如下：

(1)借款金額：我方承諾提供不超過人民幣 18,000,000 元(大寫：壹仟捌佰萬(wàn)元)的借款。

(2)借款期限：6 個(gè)月，博天環(huán)境有權(quán)提前還款。

(3)借款利率：年利率不超過 6%。

2、海南每天新能源承諾：如博天環(huán)境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投資人 提出借款需求的，我方承諾為博天環(huán)境提供借款，具體條件如下：

(1)借款金額：我方承諾提供不超過人民幣 30,000,000 元(大寫：叁仟萬(wàn)元)的借款。其中，首期借款限額為 16,500,000 元(大寫：壹仟陸佰伍拾萬(wàn)元);剩余部分借款限額為 13,500,000 元(大寫：壹仟叁佰伍拾萬(wàn)元)。

(2)借款期限：6 個(gè)月，博天環(huán)境有權(quán)提前還款。

(3)借款利率：年利率不超過 6%，但前述剩余部分借款 1,350 萬(wàn)元以年利率 8%計(jì)息。

3、擔(dān)保措施：由博天環(huán)境子公司提供保證擔(dān)保，及/或以子公司的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，除已負(fù)有法律義務(wù)需征得第三方同意但第三方不予同意的情形外。

4、借款安排：由深圳高新投與海南每天新能源在 3,450 萬(wàn)元范圍內(nèi)按照各自的投資比例，即 12：11(深圳高新投：海南每天新能源)的比例提供借款。3,450 萬(wàn)元的借款限額屆滿后，博天環(huán)境仍有借款需求的，由海南每天新能源提供借款，該剩余部分的借款限額為 1,350 萬(wàn)元。

5、各重整投資人在博天環(huán)境預(yù)重整期間與博天環(huán)境及其臨時(shí)管理人簽訂的 《重整投資協(xié)議》繼續(xù)有效。本承諾函與《重整投資協(xié)議》一同構(gòu)成重整投資人 參與博天環(huán)境重整投資的完整條件。

據(jù)悉，執(zhí)行《重整投資協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》有助于公司重整工作的順利推進(jìn)，有助于公司引入增量資源，化解債務(wù)危機(jī)，恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

公司重整完成后，預(yù)計(jì)公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本后總股本約為 9.68 億股 (轉(zhuǎn)增股票一部分引進(jìn)重整投資人，一部分用于實(shí)施以股抵債)，根據(jù)目前《重 整投資協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》約定的安排，深圳高新投預(yù)計(jì)將取得公司 60,000,000.00 股股份、持股比例約為 6%;海南每天新能源預(yù)計(jì)將取得公司 55,000,000.00 股股份、持股比例約為 6%;招商平安資產(chǎn)預(yù)計(jì)將取得公司 45,000,000.00 股股份，持股比例約為 5%，公司控股股東及其一致行動(dòng)人持有公 司股份 165,179,985 股、持股比例約為 17%，《重整投資協(xié)議》的執(zhí)行預(yù)計(jì)不會(huì) 導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

編輯：趙凡