井媛媛：雙碳戰略下水系統治理市場發展方向探索

時間：2021-10-27 09:17

來源：中國水網

作者：宋曉彤整理

微信圖片_20211027092034.jpg

管網項目中，墊資需求越弱，其競爭就會越激烈，有一點點墊資需求，門檻就會提高。在這個背景下，B所在的模塊是當前管網市場中競爭較為激烈的領地。此外，目前C類型企業和A類企業合作趨勢也是較為明顯，無論是戰略合作還是股權合作等方式，強強聯合，提高項目的體量門檻和技術門檻。

接下來看污水處理市場。從市場規模增速來看，“十四五”期間年均復合增速是下降的，從“十二五”、“十三五”的年均復合增速6%，“十四五”時期下降到3%左右。污水廠的總規模雖然下降，但是仍然存在一定的新建市場機會。此外，也要關注到整個污水系統的多樣性態勢，例如污水資源化以及斷面考核下帶來的裝配式的污水處理廠，一體化處理設備等分散式的污水處理市場的釋放。此外，除了污水的治理，在水環境的系統性治理下，初期雨水的治理、合流制溢流污染的控制等亦會被統籌考慮。整體來看，污水處理市場在“十四五”時期將超過千億級市場容量。

微信圖片_20211027092039.jpg

水環境治理方面，我們也提到水環境治理是一個系統性工程，需要河道、管網、污水處理廠等多方面的因素進行綜合性、系統性的考慮。剛才我們說了管網，說了污水處理設施，接下來我們來聊聊水環境治理。

首先，從官方數據可以看到2020年黑臭水體的消除比例達到98.2%，2019年部分河流已經達到了規劃要求的Ⅲ類水的要求。

微信圖片_20211027092042.jpg

“十四五”期間，水環境治理仍有較大空間釋放，主要來自于三個方面。一是已治理河道的反黑反臭的返工類項目，此類項目對于治理企業的技術能力篩選會更為嚴格；二是斷面考核下帶來新增河道治理機會；三是農村水環境治理市場的釋放，2019年，生態環境部會同水利部、農業農村部印發了《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》，指出到2025年，形成一批可復制、可推廣的農村黑臭水體治理模式，加快推進農村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農村黑臭水體。

微信圖片_20211027092046.jpg

污水資源化下市政、工業、水環境的系統性思考

2021年1月，十部委聯合印發《關于推進污水資源化利用的指導意見》，指出到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區達到35%以上；工業用水重復利用、畜禽糞污和漁業養殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場機制基本建立。到2035年，形成系統、安全、環保、經濟的污水資源化利用格局。

推動的污水資源化方向主要為三大領域：加快推動城鎮生活污水資源化利用，積極推動工業廢水資源化利用，穩妥推進農業農村污水資源化利用。

國家提出了明確的再生水回用標準，見下圖。對于市政污水處理后的尾水利用，目前生態補水占比相對較高，70%都用于景觀河道補水這一塊；尾水的工業回用與區域位置、地方的工業取水要求和工業水價有關。

微信圖片_20211027092049.jpg

市政污水處理后尾水的生態補水方面，常與水環境治理的系統化相結合，例如分散式污水處理、衛星污水處理廠等理念的融入，與此同時污水處理的一體化裝備、裝配式污水處理裝置等在資源化下的分散式污水處理中其市場亦快速釋放。

另外一個重點是工業回用的市政尾水資源化，工業回用可以用于冷卻、洗滌以及工藝用水等。這個領域，我們重點要考慮的是區域的選擇，例如制水輸水成本、當地工業的匹配性、以及工業水價。E20供水研究中心摘錄了非居民基準水價的情況，如下圖所示。我們做尾水回用給工業的時候，要考慮工業原本水價的情況，以及我們現在工業水源的情況。例如，現在很多工業用的是地下水，倘若未來有關于限制地下水開采類的文件出臺，就會涉及到工業企業切換水源的問題。在這樣的區域里，市政尾水工業化才會有一個比較明顯的釋放趨勢。

微信圖片_20211027092053.jpg

在工業廢水處理領域，未來的市場空間容量也是大家關心的問題，其原因在于一方面，剛才我們提到整個市政污水處理的規模和“十三五”相比有所下降，市場擴張機遇減少，另一方面市政領域收益率下降，以及特許經營期到期后的商業模式的重新思考等，致使許多企業的戰略從市政慢慢轉向工業領域，包括平臺型公司、央企工程型公司、以及民營企業，都在一定程度上布局戰略的轉型與升級。

微信圖片_20211027092057.jpg