E20研究院：水環境綜合整治之萬億市場下的二次分割

時間：2017-04-05 10:03

來源：中國水網

作者：夏天明

十八大以來，生態文明建設被提到了一個前所未有的高度，隨著習總書記“兩山論”的提出，更是明確了我國經濟發展與環境保護相協調是未來的必然趨勢。2017年是《水十條》的階段性考核年，加之“河長制”帶來的行政壓力，隨之而來的是噴薄釋放的萬億級市場空間，在2016年已經釋放了近1萬億市場之后，未來的市場邊界在哪里?我們的C、D方陣跟隨著A、B方陣的腳步咬了一口蛋糕之后的路又在哪里?請跟隨作者的筆觸，一點一點拔除擋住您視線的雜草。

水環境綜合整治開啟“半步生態”階段

伴隨著我國經濟的高速發展與對污染問題的淡薄意識，我國水環境從上個世紀80年代起，重蹈西方國家覆轍，走上了先污染再治理的老路。到90年代中期，日趨嚴重的河流污染問題引起了全國各地政府和公眾的強烈關注，從而開啟了水環境整治市場。

據E20研究院分析，水環境綜合整治可分為四個階段。第一階段為農業、城市水利治河階段，該階段大多停留在水污染控制與水利工程層面，對河流生態系統的復雜性缺乏深入研究和準確把握。到了90年代后期至21世紀初期，大量污水處理廠應運而生，此階段為第二階段，我們稱之為截污治污階段，該階段以水安全為主要目標，以截污治污為主要特點，以點帶面興建集中污水處理設施與混合污水截留管道，工程形式以EPC為主。

圖：水環境綜合整治的四個階段(資料來源：E20研究院)

下一個階段即為以水生態、水經濟為主要目標的水環境綜合治理階段，講究區域聯防聯控，講究綜合治理與自然修復結合，講究景觀建設與生態重構。據分析，中國的環境產業正在向該階段轉移，套用一個網絡小說名詞，叫做“半步生態”。該階段最主要的特征是經濟高速發展時期所形成的“唯效率主義”水環境管理觀念向“唯效果主義”轉變，“用效果說話”是該階段最大的升級。

通過對已開展的水環境綜合治理項目調研，E20研究院發現，處于“半步生態”階段的項目中往往存在責任劃分不清、績效考核不完善等問題，導致PPP項目推行中，政府信用風險機率增加，從而影響水體治理工程的穩定性。

“唯效果主義”下的萬億市場正在釋放

市場熱度的潮起潮落，總是隨著政策的走勢而波動不止。若想弄潮，就要跟緊政策的腳步，順勢而動，此方為上上之策。據E20研究院統計分析，在《水十條》、《城市黑臭水體整治工作指南》等一系列需求政策下，水環境綜合治理市場加速釋放，2016年，《關于全面推行河長制的意見》發布，更加促進了流域治理市場的快速落地。

據E20研究院不完全統計，2016年水環境綜合治理領域釋放市場空間為9700億左右，未來2017~2018年還將有2萬億市場空間會噴薄釋放。從細分領域來看，2萬億市場空間主要體現在控源截污(65±5%)、生態景觀(20~25%)、水質改善(10~15%)、運維市場(<2%)。綜合來看，廣東、湖南、河南、山東、安徽等中南部區域市場水環境綜合治理投入將繼續加強，市場空間較大;市場熱度維持的關鍵在于河長制能否長效實施、國家監管力度能否持之以恒。

圖：細分領域市場空間(數據來源：E20研究院)

2017考核年過后，由于存在潛在黑臭復發市場，加之2020年三線、四線城市將成為下一階段的考核重點，后期項目運維市場與縣級黑臭水體治理市場將會逐步打開，未來水環境綜合整治市場仍有釋放潛力，但市場波動趨于平緩，水環境綜合處理市場再度洗牌、整合，市場邊界近在眼前。

萬億市場下的二次分割

總的來看，隨著水環境綜合整治政策革新，“河長制”全力推行，水環境綜合整治市場在經歷了“農業、城市水利治河階段”與“截污治污階段”后，已經又一次處在市場分割的刀刃之下，我們的C、D方陣跟隨著A、B方陣的腳步咬了一口蛋糕之后的路又在哪里?在我們看來，由于部分地區在治理方案制定過程中，頂層設計缺乏統籌考慮，流域內跨行政區各政府部門之間的系統協調工作仍需要磨合，黑臭水體存在復發風險，因此后期的二次治理以及運營維護市場將會是未來C、D方陣的主攻方向，而該領域的企業也會在市場的二次分割下迎來新的排位布局。

隨著2020年地級市黑臭水體市場的指標壓力與縣級市場的逐漸打開，以及區域聯防聯控理念在政府各層級之中的植入，水環境綜合治理市場將向下級區域逐步蔓延，而“河長制”的系統、精準、科學實施是其最大的挑戰與風險，用“統籌兼顧、系統決策”的思路改變“環保不下河，水利不上岸”的傳統思維，一河一策、因地制宜、長效監管保障機制齊頭并進，才能將“制”變為“治”。

E20研究院將于2017年4月14日開展“水環境綜合治理市場分享活動”，邀您共同進一步探討水環境綜合治理領域二次分割下的風口與陷阱。

活動報名聯系人：黃女士 010-88480411/ 15011347175

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