國中水務：擬6.5億出售天地人定增13.5億繼續水務項目

時間：2015-11-02 17:09

來源：E20環境平臺

6.5億轉讓天地人100%股權

2015年10月30日，國中水務公告稱，公司董事會審議通過《關于擬出售全資子公司北京天地人環保科技有限公司100%股權的議案》，同意公司以人民幣65,000萬元的總價款向上海綠然投資管理有限公司、上海東熙投資發展有限公司、上海鑒鑫投資有限公司出售全資子公司北京天地人環保科技有限公司100%的股權。

此次交易的收購方將設立上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）作為實際收購天地人100%股權之主體，待上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）設立完成后，收購方將指定上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）與公司按照本協議確定的商業條款。

北京天地人環保科技有限公司是專業從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業，主營業務收入來源為垃圾滲濾液處理設備及備品備件銷售、垃圾滲濾液處理工程承包和垃圾滲濾液處理項目托管運營，經營范圍包括技術開發、電子產品、專業承包等，近幾年營收數據如下表：

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根據交易雙方約定，按照2016年5000萬元承諾凈利潤的13倍市盈率，以人民幣陸億伍仟萬元整的價格轉讓。本次出售有利于公司集中資源，補充公司流動資金。

定增手段募集資金13.57億元

業內人士分析，業績不佳將對國中水務加強主營項目的投資提出了一定的要求。2015年前三季度公司實現營業收入3.48億元，比去年同期下降18.3%，凈利潤虧損2162.96萬元。公司預計，2015年全年公司累計凈利潤與上年同期相比將大幅下滑，主要在于：國家對污水處理業務取消增值稅免稅優惠；部分下屬子公司由在建期轉入運營期導致報告期期末折舊攤銷較去年同期大幅上升；行業競爭激烈，材料成本上升較快等。

除出售天地人外，國中水務還將通過定增手段募集資金。定增預案顯示，公司擬以不低于4.8元/股向兩名特定投資者非公開發行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元，扣除發行費用后將用于項目建設和改善債務結構。

公告顯示，募集資金扣除發行費用后將主要用于公司在秦皇島、馬鞍山等地的水務項目工程、管理中心建設項目、創新研究平臺建設項目、補充流動資金以及償還短期融資券等。其中，擬投向水務項目工程資金逾7億元，3億元用于償還短期融資券，2億元用于補充流動資金，管理中心建設項目和創新研究平臺建設項目分別計劃投入5000萬元。

編輯：李丹

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