光大水務發行2025年度第三期中期票據

時間：2025-06-09 15:49

來源：光大水務

新加坡和香港，2025年6月9日 - 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣布公司已完成2025年度第三期中期票據(「2025年度第三期中期票據」)的發行工作，由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者(「機構投資者」)認購完畢，全場認購倍數為2.87倍。

2025年度第三期中期票據的發行本金為人民幣7億元，期限為3+N年*(永續期限)，發行票面利率為2.07%。此次中期票據發行所募集的資金將用于贖回公司現有的永續中期票據。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2025年度第三期中期票據以及光大水務(作為2025年度第三期中期票據之發行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任2025年度第三期中期票據發行工作的主承銷商兼簿記管理人，中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

2024年12月，光大水務在中國銀行間市場交易商協會完成注冊人民幣80億元的多品種債務融資工具，獲批準可向機構投資者分多期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持證券以及綠色債務融資工具等產品。2025年1月和4月，公司先后完成2025年度第一、二期中期票據的發行工作，發行本金合共為人民幣25億元，發行票面利率分別為1.78%與1.90%，債券發行利率維持在較低水平。

2025年度第三期中期票據創下全市場發行永續熊貓債券發行利率的歷史新低。機構投資者的積極認購，反映出資本市場對公司及環保行業的持續關注與信心。本期中期票據在期限結構上采用永續設計，有別于2025年度第一、二期中期票據的發行期限安排，這也顯示出公司在融資工具創新方面的靈活度，有助于進一步豐富公司的債務工具組合。下一步，光大水務將繼續密切關注中國國內外經濟形勢變化，深度研判中國國內財政與貨幣政策走向，推進債務結構的動態優化，提高融資成本精細化管理水平，為公司發展提供更具韌性與可持續的中長期資金保障，助力公司在復雜多變的市場環境中保持高質量發展。

* 除非公司根據2025年度第三期中期票據條款及條件(「該等條件」)于2025年度第三期中期票據之起息日期后滿三(3)年當日或其后行使權利，根據該等條件贖回2025年度第三期中期票據，否則2025年度第三期中期票據將為永續。

編輯：趙凡

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