中山公用以歷史新低價(jià)格再發(fā)行10億元公司債券

時(shí)間：2024-02-27 09:55

來源：中山公用

2月23日，中山公用2024年首期公司債券成功發(fā)行，本次債券再次貼標(biāo)“科技創(chuàng)新”，募集資金規(guī)模10億元，發(fā)行期限為3年，發(fā)行利率2.63%，創(chuàng)廣東省歷史上同評級、同期限信用債券最低利率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)開門紅。

本次發(fā)行是中山公用繼2023年發(fā)行第一期10億元公司債券(23中山K1)后時(shí)隔7個(gè)月再次在深交所發(fā)行市場亮相。兩次發(fā)行累計(jì)實(shí)現(xiàn)20億元融資總額，均在發(fā)行時(shí)創(chuàng)下最低記錄，有效提升集團(tuán)資金“借用管還”全鏈條管理水平。

根據(jù)募集說明書的約定用途，24中山K1所募集的資金將全部用于歸還到期債務(wù)。本次債券發(fā)行從準(zhǔn)備到成功發(fā)行用時(shí)極短，中山公用在主承銷商廣發(fā)證券的協(xié)助下，及時(shí)把握降準(zhǔn)降息落地的發(fā)行窗口期，并高效確定發(fā)行方案，保障了到期債務(wù)的順利償還和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。債務(wù)置換后，集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，三年期低利率的鎖定亦有效降低了融資成本，為中山公用主動融入和服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展大局提供了有力支撐。

24中山K1的發(fā)行吸引了各界投資者的廣泛參與，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了6.45倍，充分體現(xiàn)了資本市場和投資人對中山公用的高度信任和充分認(rèn)可，充分彰顯了集團(tuán)在資本市場的長期投資價(jià)值與影響力。眾多投資人的加入為集團(tuán)帶來更多合作機(jī)會和優(yōu)質(zhì)資源，推動集團(tuán)在業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)邁上新臺階。

作為綠美中山建設(shè)的投資商、運(yùn)營商、服務(wù)商，近年來，中山公用著力構(gòu)建以環(huán)保水務(wù)、固廢、新能源、工程建設(shè)“3+1”業(yè)務(wù)布局，以“環(huán)境治理與保護(hù)、資源再生與替代”兩個(gè)核心主題構(gòu)建自身發(fā)展新格局，形成以資本為器、技術(shù)為魂的新“雙輪”驅(qū)動。中山公用將繼續(xù)錨定國企改革功能定位，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，創(chuàng)新融資管理機(jī)制體制，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，有效降低融資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資本保值增值。

編輯：趙凡

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