光大綠色環(huán)保成功發(fā)行全國(guó)首單碳中和及鄉(xiāng)村振興綠色熊貓中期票據(jù)

時(shí)間：2021-07-30 09:27

來(lái)源：光大綠色環(huán)保

2021年7月29日，香港 – 中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司(「光大綠色環(huán)保」或「公司」)(股份編號(hào)：1257.HK)欣然宣布，公司成功發(fā)行全國(guó)首單碳中和及鄉(xiāng)村振興綠色熊貓中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.5%，獲中國(guó)內(nèi)地及香港的機(jī)構(gòu)投資者超額認(rèn)購(gòu)?fù)戤叄J(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.25倍。該中期票據(jù)經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)定為AAA信用評(píng)級(jí)。

本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據(jù)的成功發(fā)行是光大綠色環(huán)保對(duì)中國(guó)光大集團(tuán)推進(jìn)「碳達(dá)峰」、「碳中和」加快綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案，以及「實(shí)施四大計(jì)劃」、「打造八百工程」鄉(xiāng)村振興方案的積極響應(yīng)和有力踐行。募集的資金將用于償還公司旗下農(nóng)林生物質(zhì)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目貸款。根據(jù)聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)有限公司認(rèn)證評(píng)估，本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據(jù)的募投項(xiàng)目均為農(nóng)林生物質(zhì)類綠色低碳產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，不僅具有良好的碳減排環(huán)境效益，也對(duì)項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)村居民的生活質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著至關(guān)重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)影響。

2020年5月，光大綠色環(huán)保收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)出的接受注冊(cè)通知書，獲得不超過(guò)人民幣35億元的中期票據(jù)儲(chǔ)架發(fā)行額度，并于2020年6月12日正式發(fā)行首期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.68%，募集資金主要用于一般營(yíng)運(yùn)資金及償還貸款。本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據(jù)為該儲(chǔ)架發(fā)行額度項(xiàng)下的第二期發(fā)行。光大證券股份有限公司擔(dān)任此次中期票據(jù)發(fā)行工作的牽頭主承銷商和簿記管理人，中國(guó)工商銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

光大綠色環(huán)保行政總裁錢曉東先生表示：「為支持國(guó)家『碳中和』目標(biāo)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)自今年以來(lái)相繼推出鄉(xiāng)村振興債券和碳中和債券，為綠色債券市場(chǎng)注入新的活力。作為一家主營(yíng)業(yè)務(wù)立足縣域的環(huán)保企業(yè)，光大綠色環(huán)保在『十三五』期間為農(nóng)村地區(qū)生態(tài)環(huán)境治理以及精準(zhǔn)扶貧作出了突出貢獻(xiàn)，亦持續(xù)為二氧化碳減排提供助力。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行并獲超額認(rèn)購(gòu)，不僅是公司綠色債券融資的一次全新探索，也彰顯了市場(chǎng)對(duì)公司綜合實(shí)力的肯定和信心。未來(lái)，光大綠色環(huán)保將高效利用募集資金，牢牢把握『綠色機(jī)遇』，繼續(xù)充分利用債券市場(chǎng)的各種融資工具，適時(shí)推動(dòng)剩余額度發(fā)行工作，為公司可持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的資金保障。」

編輯：趙凡

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