威立雅公司已收購蘇伊士29.9%股份，稱將獲取其控制權

時間：2020-10-06 23:28

來源：威立雅

作者：中國水網譯

評論（）

日前，以環境服務為主業的大型跨國集團法國威立雅公司（Veolia）宣稱，法國天然氣和電力公司英吉（Engie）已經對其收購蘇伊士公司（Suez）股份的提議給出了積極回應。

10月5日，威立雅已經以每股18歐元（包含股息）的價格收購了蘇伊士公司29.9%的股份。下一步，威立雅還計劃通過公開發售蘇伊士公司剩余股票的方式獲取對蘇伊士公司的控制權，實現對蘇伊士的并購。不過，法國財政部宣布，反對本并購。

事實上，這項收購股份的提案自2020年8月30日正式提交以來，已經經歷了數次修改。其中，提案中有以下幾點事項特別值得關注，包括：

每股的收購價格為18歐元（含股息），較7月30日蘇伊士的股價溢價75%。威立雅將以純現金的形式收購這一部分（29.9%）股份，以便隨后，收購蘇伊士公司剩余股份的事項能夠更為順利地推行。

為所有在法國工作的蘇伊士員工保留工作職位及其原有的社會福利；

由于法國Meridiam公司從蘇伊士公司承接了法國的“水資源項目”，Meridiam公司已承諾接管蘇伊士公司旗下的相關研發中心，并且會保留所有員工的工作崗位以及福利待遇。此外，Meridiam公司還計劃將原定的投資額度翻一番，并承諾，將會在未來5年到7年的時間內，在這一新領域中再注資8億歐元。

成功購買蘇伊士股份這一行動也意味著，威立雅向著創建 “生態改造的世界冠軍”這一宏偉目標，邁出了里程碑式的一步。

Antoine Frérot 稱，“我很高興能夠為創建未來的‘生態改造世界冠軍’企業奠定下堅實的基礎。這將是一個能夠使得全法國，乃至全世界公民都受益匪淺的重大事件。同時，我認為，這對于兩大集團（威立雅公司以及蘇伊士公司）的員工、客戶以及所有持股股東而言，也將是一個極其難得的發展機會。”

協議中特別提出，威立雅有意對蘇伊士公司剩余股份發起公開競購發售活動，從而逐步完成兩家公司的合并。而報價將與威立雅公司擬支付給英吉（Engie）的價格相同，即每股18歐元。

不過特別值得一提的是，威立雅公司相關發言人也補充稱，在沒有得到蘇伊士公司董事會同意之前，威立雅絕不會單方面發起公開競購股份的活動。

威立雅期待在未來一段時間，能夠與蘇伊士董事會的成員繼續就這一問題進行商討，從而達成雙方的共識。

威立雅公司還對此次交易的負責人進行了具體安排：由Messier Maris & Associés 以及 Perella Weinberg Partners 擔任威立雅公司此次交易行動的財務顧問；Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., Xavier Boucobza教授, Me. Patrice Gassenbach, Peltier Juvigny Marpeau & Associés等擔任交易的法律顧問。Citi和Gide分別擔公司董事會的財務和法律顧問。

附：

10月5日，威立雅以每股18歐元（包括股息）的價格，從英吉（Engie）手中收購了蘇伊士29.9%的股份。

公開競購股份事項：

在成功收購了蘇伊士公司29.9%的股份后，今后，威立雅還計劃獲取對蘇伊士公司的控制權。為此，下一步，威立雅公司打算提出公開競購股份的邀約。

此次競購計劃將以現金的形式進行交易，并將不設定價格上限。

公開競購股份活動最晚將會在獲得相關的監管授權后進行。不過，在獲得監管授權前，在未來的12到18個月之內，威立雅都有權隨時開展公開競購股權活動。

但是，威立雅還將會充分尊重蘇伊士公司董事會的意見，因此也承諾，將會在得到蘇伊士公司董事會全體董事的認可后，再開展競購行動，很可能將在股東大會召開之后才會發起競購。

公開競購的價格目前擬定為每股18歐元。不過，這一價格也并非將一成不變，在以下情形下，也有出現調整的可能性，比如蘇伊士公司出售或者攤銷其自有股份，收購或回購其自有股份，且每股價格高于發行價；此外，如果某項業務對蘇伊士公司的資本結構產生較大影響（尤其是分拆、分割或合并股份等業務），報價也可能會隨之發生調整。

在威立雅對蘇伊士公司進行收購到公開競購期間，如果出現任何影響到蘇伊士公司資產負債、收入抑或是影響蘇伊士公司發展前景的重大事件時，威立雅公司均有權調整股價。

此外，如果發生對蘇伊士公司具有重大不利影響的外圍事件，或蘇伊士出售其任何戰略資產（包括西班牙和智利的水資源資產、水處理系統、美國的受管制水資產、法國的廢物管理資產）時，威立雅也有權不發起公開競購活動。

對蘇伊士員工以及管理層人士的承諾：

威立雅將堅守對蘇伊士公司員工的承諾，相關的承諾條例已經交給英吉公司及法國財政部長；

威立雅承諾，合并行動將不會對員工就業產生任何不利影響；

股權收購完成后，在組建新高管團隊的過程中，威立雅將會秉持公平、平衡的原則，將蘇伊士集團有能力的管理人員納入新高管團隊中。

與資金相關的事宜：

編輯：李丹

贊