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粵海控股集團成功發(fā)行全國首單供水ABN

時間：2019-02-26 10:17

來源：粵海水務(wù)

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2月19日，粵?？毓杉瘓F在中國銀行間市場交易商協(xié)會成功發(fā)行徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(下稱駱馬湖ABN或本期票據(jù))。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖取水泵站

本期票據(jù)的發(fā)起人為集團下屬徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司(下稱徐州粵海水務(wù))，基礎(chǔ)資產(chǎn)為財政部首批PPP示范項目之一的徐州市駱馬湖水源地及原水管線PPP項目收費收益權(quán)，存續(xù)期限20年(3+3+3+3+3+3+2)，發(fā)行規(guī)模17.32億元(人民幣，下同)，其中優(yōu)先級規(guī)模16.8億元、產(chǎn)品評級AAA。駱馬湖ABN是全國首單PPP 項目公募ABN、全國首單水務(wù)PPP項目ABN，也是全國首單供水ABN。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖水源地取水頭部

駱馬湖水源地及原水管線PPP項目工程線路圖

本期票據(jù)是集團系內(nèi)首個資產(chǎn)證券化項目，亦是集團首個以旗下項目公司為融資主體的直接融資項目。對此，集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門組建了涵蓋集團相關(guān)職能部門和粵海水務(wù)業(yè)務(wù)骨干的項目團隊，舉集團上下之力，前后歷時將近一年半，共同推進相關(guān)工作。項目團隊積極協(xié)調(diào)各方資源，與招商銀行等承銷機構(gòu)團隊緊密合作，抓住有利發(fā)行窗口，最終將發(fā)行成本鎖定在4.25%。該利率較5年期以上貸款基準利率低65Bps，較2018年至今已發(fā)行的可比資產(chǎn)證券化產(chǎn)品平均發(fā)行利率低約130Bps，創(chuàng)2018年以來長期限資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行利率新低，以及近年來水務(wù)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行利率新低，充分體現(xiàn)了市場對集團及本期票據(jù)的認可程度。駱馬湖ABN較原項目貸款在發(fā)行后首三年共節(jié)省利息成本近1000萬元，為集團及徐州粵海水務(wù)創(chuàng)造可觀經(jīng)濟效益。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖取水泵站取水泵房機組設(shè)備

粵海控股集團此次成功落地資產(chǎn)證券化項目，是國有資本投資公司主業(yè)融資平臺搭建的突破之舉，對于集團探索運用創(chuàng)新金融工具、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及提高資產(chǎn)證券化水平具有重大示范意義，并且提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗?zāi)Ｊ?，為集團建設(shè)國有資本投資公司改革試點提供了重要支撐。

編輯：王媛媛

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