2018年11月16日，首創(chuàng)股份非公開(kāi)發(fā)行股票在上交所上市。本次非公開(kāi)發(fā)行股票合計(jì)發(fā)行8.6億股，發(fā)行價(jià)格3.11元/股，募集資金總額約人民幣26.9億元，公司股份總數(shù)由本次非公開(kāi)發(fā)行前的48.2億股增加至56.9億股。募集資金主要用于浙江省嵊新污水處理廠二期擴(kuò)建PPP項(xiàng)目，山東省臨沂市中心城區(qū)水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目，收購(gòu)河北華冠環(huán)保科技有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目、廣東省茂名市水東灣城區(qū)引羅供水工程PPP項(xiàng)目以及四川省廣元市白龍水廠BOT項(xiàng)目，其余8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行歷經(jīng)了史上最嚴(yán)厲的監(jiān)管時(shí)期，“再融資新規(guī)”、“減持新規(guī)”和“資管新規(guī)”相繼落地；與此同時(shí)，財(cái)政部、國(guó)資委相繼印發(fā)“92號(hào)文”和“192號(hào)文”等重量級(jí)文件，對(duì)PPP市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范，行業(yè)融資壓力持續(xù)增大。在這個(gè)大環(huán)境下，此次非公開(kāi)發(fā)行不得不說(shuō)是一次高難度考試。同時(shí)，順利完成此次非公開(kāi)發(fā)行，也再次證明了首創(chuàng)股份在資本市場(chǎng)的再融資能力，以及在業(yè)務(wù)發(fā)展中的堅(jiān)韌與穩(wěn)健。

11月9日監(jiān)會(huì)發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》，讓再融資市場(chǎng)有了些許暖意。對(duì)此，首創(chuàng)股份董事會(huì)秘書(shū)邵麗表示：“如今再融資似乎看到了一絲春意，但首創(chuàng)股份幾乎是在寒冬中完成發(fā)行的，這是證券市場(chǎng)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及行業(yè)對(duì)首創(chuàng)股份的充分認(rèn)可與支持，也是對(duì)首創(chuàng)股份20年秉承的‘責(zé)任擔(dān)當(dāng)、使命為先’的一份回饋。”

數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

作為中國(guó)最早參與水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革的企業(yè)，首創(chuàng)股份截至2018年6月底，水處理能力達(dá)到2,471萬(wàn)噸/天，保持了全球第五的領(lǐng)先地位，這為公司穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，2018年三季度，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量為16.2億元，在水務(wù)板塊A股上市公司中位于首位，這也為公司的項(xiàng)目投資、科技運(yùn)營(yíng)和負(fù)債優(yōu)化提供了充足的保障。

2018年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為76億元，比上年同期增長(zhǎng)20.46%,截至2018年9月30日，首創(chuàng)股份資產(chǎn)總額為636億元，比上年增長(zhǎng)24.66%,同樣在水務(wù)板塊A股上市公司中位于首位。

發(fā)展優(yōu)勢(shì)

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，首創(chuàng)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整，發(fā)展均衡，形成城鎮(zhèn)水務(wù)、人居環(huán)境改善、水環(huán)境綜合整治的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。隨著構(gòu)建多元、開(kāi)放、共生的生態(tài)圈，努力實(shí)現(xiàn)資源、能源、環(huán)境的循環(huán)發(fā)展。首創(chuàng)股份依托首創(chuàng)集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)了供排水、污水處理、新水源、固廢垃圾和大氣治理的全生態(tài)產(chǎn)業(yè)布局。在2017年，首創(chuàng)集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)在安徽省淮南市，首次構(gòu)建了城市生態(tài)綜合環(huán)境服務(wù)示范，打破了傳統(tǒng)模式下的點(diǎn)、線布局業(yè)務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)了同時(shí)布局自來(lái)水供給（日供水32.5萬(wàn)噸）、污水處理（日處理污水10萬(wàn)噸）、垃圾填埋（超過(guò)156萬(wàn)立方米）和大氣污染治理業(yè)務(wù)（大氣污染精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)、道路揚(yáng)塵治理、工地及建筑物揚(yáng)塵治理和大氣降塵服務(wù)），形成了立體發(fā)展。未來(lái)，依托立體布局，結(jié)合資源再生和能量循環(huán)，首創(chuàng)環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升維，跨越單一污染環(huán)境治理，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)布局。

邵麗表示：“作為國(guó)內(nèi)率先參與市場(chǎng)化改革的國(guó)有企業(yè)，2018年初首創(chuàng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)再次‘轉(zhuǎn)型升維’，提出了‘生態(tài)+’發(fā)展戰(zhàn)略，意在打造服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)輕重資產(chǎn)并重，即通過(guò)‘科技引領(lǐng)、專(zhuān)業(yè)引領(lǐng)和創(chuàng)新引領(lǐng)’的實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，成為‘科技型、智慧型和服務(wù)型’企業(yè)。此次非公開(kāi)發(fā)行股票的成功，一方面將加快募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力；另一方面將增強(qiáng)和優(yōu)化首創(chuàng)股份的資本實(shí)力和股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步推進(jìn)公司的‘生態(tài)+’戰(zhàn)略實(shí)施，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。”

編輯：劉影