津膜科技逾14億元收購兩家公司深化水處理膜產業布局

時間：2016-11-03 11:47

來源：中國水網

作者：趙凡整理

11月2日晚間津膜科技發布公告，津膜科技擬以發股(15.22 元/股發行7284 萬股)加現金的方式收購收購江蘇凱米100%和金橋水科100%股權，其中凱米對價10 億元(股份對價7.5億元、現金2.5 億元)、金橋對價4.2 億元(股份對價3.6 億元、現金對價0.6 億元)。

津膜科技是專注于膜產品和膜工程的龍頭企業，擁有膜產品研發、生產、膜設備制造、膜應用工程設計施工和運營服務完整產業鏈，主營超、微濾膜及膜組件的生產、銷售和膜法水資源化整體解決方案。

公司在膜材料和膜組件領域掌握核心技術優勢，目前已獲批建設“膜材料與膜應用國家重點實驗室”，成為行業內唯一擁有膜材料及膜應用國家重點實驗室的企業，并成功申報了天津市科協組織評審的院士專家工作站。

根據我國膜協會的數據統計，2010 年我國膜市場的價值約在320 億左右。年均增長率在25%~30%之間。經過測算，預計到2020 年膜法水資源化市場將突破2900 億元。津膜科技扎根行業40 多年，技術雄厚，擁有完整的膜技術體系，多次承擔國家重要課題;產業鏈完備，具備從膜產品研發到膜方案解決;項目經驗豐富，在市政污水等幾大領域積累了大量的經驗;知名度高，品牌優勢明顯，全國水業設備滿意度指數用戶調查報告顯示，多項打分名列前二。

收購江蘇凱米：布局水處理膜全產業鏈，強化技術優勢

江蘇凱米主要生產自主研發的有機管式膜與陶瓷膜，是集膜產品研發、生產、膜設備制造、膜應用工程設計施工和運營服務為一體的系統化膜集成技術整體解決方案供應商，涉及醫藥、食品、發酵、化工、鋼鐵、紡織、垃圾滲透液、污水處理及回用等行業。

江蘇凱米具有從膜材料生產、膜組件與成套設備制造到提供膜集成技術整體解決方案在內的完整業務體系。同時，江蘇凱米已建成20萬平方米/年管式膜及組件產業化項目，生產的耐酸堿管式膜填補了國內空白。未來管式膜產品可在垃圾滲濾液等領域參與國際競爭，切入高端膜產業鏈。江蘇凱米產品管式膜、陶瓷膜可以增加津膜科技產品線，拓展下游物料分離領域應用范圍。

并購金橋水科：補齊水務資質增強工程訂單獲取能力

金橋水科以專利技術+EPC為核心經營模式，主要業務為地表水凈化、城市污水處理、工業廢水治理及資源化相關的研究、設計、咨詢與工程施工、凈水廠及污水廠運營管理。金橋水科具有工程咨詢甲級資質、市政行業(給水工程、排水工程)專業設計甲級資質、建筑行業(建筑工程)設計乙級資質、環境工程(水污染防治工程)專項設計乙級資質、市政公用工程總承包貳級資質、機電安裝工程施工總承包貳級資質和工程建設安全生產許可證等經營資質。借助金橋水科豐富的工程資質公司拓寬了承接工程項目的范圍和規模。

金科水橋擁有的HPS澄清池、一體化沉淀澄清池、氣浮濾池過濾技術和曝氣生物濾池技術進一步增強了投標競爭力，提高訂單獲取能力建成了給水排水和污水處理及回用工程100多項，在水處理設計與工程建設領域積累了豐富的技術資料和工程實例。目前金科水橋的在手訂單2.5億元，是2015年營業收入的2.8倍。金橋水科并入津膜科技后，在資本實力和客戶資源方面將會得到顯著加強，業績有望超預期。

股東背景強大津膜如虎添翼

同時，津膜科技將以15.22 元/股向高新投、河北建投水務、建信天然、景德鎮潤信昌南發行不超過2484 萬股，募集不超過3.8 億元。

高新投資出資2億認購津膜科技非公開發行的1314.06萬股，高新投資是國投公司旗下投資中小型、科技型、高成長性項目的創業投資平臺。節能環保已寫入國投公司發展戰略，是國投公司未來重點的發展方向;津膜科技是國投公司最重要的環保上市資產之一。此次出資認購只是第一步，后續津膜科技有望獲取國投公司低成本資金和戰略合作方面的支持。

河北建投水務是河北省國資委旗下水務資產投資運營平臺，作為公司股東，有望與公司聯手進行京津冀地區PPP項目拓展。發改委公布的河北、天津水務類PPP項目規模分別為115億和28.3億，空間巨大。津膜科技目前在手PPP訂單8.06億元，是其他訂單的2.3倍，PPP項目將給公司帶來較大效益。

(本文綜合中國證券網、津膜科技微信、環保產業：青蛙每周一談微信等報道)

編輯：趙凡

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