【第一現(xiàn)場】薛濤：水業(yè)年度報告預發(fā)布以及市政污水污泥領域的四大商機

時間：2015-09-18 16:15

來源：E20環(huán)境平臺

作者：薛濤

9月11日，由E20環(huán)境平臺、上海市政工程設計研究總院有限公司、上海城投污水處理有限公司主辦的2015（第七屆）上海水業(yè)熱點論壇正式舉辦。E20環(huán)境平臺、高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤在會上，就水業(yè)年度報告預發(fā)布以及市政污水污泥領域的四大商機，與大家一起進行了分享。

（以下內容根據(jù)速記整理，未經(jīng)本人審閱）

今天是一個特殊的日子，下午（9月11日）建設部會發(fā)布城市黑臭河體技術治理的指南。環(huán)保部主推在國務院發(fā)布的水十條之后，我們一直關注幾個部委什么時候正式行動。之前推出海綿城市和地下管廊，這次終于輪到了黑臭水體。同時值得關注的是，《指南》當中提到了要有公共投訴平臺，民眾可以投訴有沒有黑臭水體，民眾參與到地方政府的環(huán)境治理當中，我們的極致化要求由此就到來了。

一、中國水業(yè)政策與市場報告所揭示的市場化的力量

從2004到2015年，E20環(huán)境平臺（中國水網(wǎng)）連續(xù)11年發(fā)布了中國水業(yè)政策與市場的報告，報告當中包括污水污泥等各種數(shù)據(jù)。

行業(yè)重構市場化的力量

E20環(huán)境平臺認為，市場化包括外部的市場化，即現(xiàn)在說的PPP，也包括內部的市場化------每個地方公用事業(yè)的國企（E20環(huán)境平臺所屬B方陣的雛形）變得更有效率，更在乎自己的運營能力。比如說北京排水集團通過前年與政府的特許經(jīng)營改革，已經(jīng)逐漸在進入到市場化的國有企業(yè)陣營。

2014年，污水領域，通過外部PPP方式的市場化占到52%，（如下圖）

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這樣的市場化比例下，污水處理率達到了92.4%，（如下圖）

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還有一個很有趣的數(shù)字，我們通過數(shù)據(jù)分析看到，非市場化或者是由地方國有企業(yè)運營的污水處理廠，平均電耗是0.362千瓦時/噸，BOT模式的平均電耗是0.268千瓦時/噸，平均電耗較低，（如下圖）市場化的企業(yè)更在乎他們的運營效率義，不過也有可能是非市場化項目中有相當比例的一線城市高端項目，出水水質和保障要求水平較高帶來如下的現(xiàn)象。

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其次，污泥領域的市場化力量。按照國家統(tǒng)計，污泥的處理處置率目前達到95%以上，但很多人并不相信。根據(jù)E20研究院的調查數(shù)據(jù)，我們認為現(xiàn)在達標的無害化處置率不會超過30%，（如下圖）

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在這30%當中，前10家以BOT方式做污泥處理處置市場化的企業(yè)，占到其中22%的份額。總體來說，行業(yè)集中度相比之前有一定的提高。（如下圖）

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二、污水污泥技術領域的四大商機

1. 節(jié)能降耗空間

參考美國和日本的電耗水平，我們預估我國污水處理廠能耗的節(jié)能空間達到每年約40億千瓦時。以電費0.6元/度計，我國城鎮(zhèn)污水處理廠６年可節(jié)省電費約1４0億元，我國城鎮(zhèn)污水處理廠有望出現(xiàn)百億級的節(jié)能改造市場。

2、污水廠新增規(guī)模空間

城鎮(zhèn)化率從54.77%提高到60%，城鎮(zhèn)人口要從6.02億提高到6.59億。黑臭水體治理在大量的節(jié)污當中，必然帶來折污比例的上升。一個城市需要配備更多的污水處理廠。這些數(shù)字相加之后可以得到一個數(shù)字，我們要擴建4000萬噸的污水處理，2020年要達到2億噸。該部分領域的市場規(guī)模約為880億。

3、提標改造

大家知道，水十條當中提到敏感區(qū)域（重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域），以及建成區(qū)水體水質達不到地表水Ⅳ類標準的城市的新建設施需達到一級A。

目前，水十條要求下的污水廠情況為：，13%是一級及以下，49%是一級B，38%是一級A。水十條的提標改造空間我們認為是400億。

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4. 污泥處置

我們曾經(jīng)說過污泥總量是500億噸，考慮到污水處理量增加，也考慮到污泥處理標準提高，所以我們預估污泥處置基礎設施建設的市場規(guī)模約800億元。

以上四項合計，我們估計六年內在市政污水建設領域的新增投資將超過2000億元。

三、資金從哪里來？

那么這些新增擴建、提標改造和污泥處理等的投資資金從哪里來？

首先要來自污水處理費。

據(jù)E20研究院統(tǒng)計，全國省會城市的污水處理費平均為0.84元/噸，相關規(guī)定提出了設市城市不低于0.95元/噸，由此6年將產(chǎn)生60億污水處理費

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那么，在2000億和60億之間的差額如何處理呢？以北京為例，其收取的污水處理費為每立方米1.36元，而當?shù)匚鬯奶幚沓杀窘?jīng)測算達到2.3元，約1元的差額均由財政補貼。因此，當?shù)胤秸熑伪桓叨纫髸r，財政補貼將在居民支付價格逐步到位前成為補差的主要來源，而未來，水價的逐步提高也是可以預期的現(xiàn)實。

編輯：陳丹丹

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